Статьи и публикации

В разделе CRM реализована возможность учета лидов: теперь вы всегда сможете знать, сколько у вас потенциальных клиентов, все контакты будут у вас под рукой.

Справочник лидов позволит разделить учет потенциальных клиентов и покупателей - в справочник контрагентов попадут только подтвержденные клиенты, “необработанные” лиды не будут засорять базу и участвовать в обмене с другими приложениями.

Данный функционал позволяет:

• собирать информацию о потенциальных клиентах из входящих звонков и писем;
• загружать списки потенциальных клиентов из внешних источников (*.xls, *.mxl, *.csv);
• сохранять их контактную информацию;
• присваивать лидам группу, тег, указывать источник привлечения;
• определять состояние лида в зависимости от этапа обработки;
• работать с лидами по методу канбан – перетаскивать карточку контакта по доске, изменяя этим этапы обработки контакта;
• в один клик переводить успешные лиды в покупателей и создавать по ним сделку, а некачественные лиды скрывать;
• история взаимодействия с потенциальным клиентом сохранится в карточке лида, а при конвертации "переедет" в карточку покупателя.

Проанализировать результаты и оценить эффективность работы с лидами помогут отчеты:

• Отчет "Воронка по лидам" формирует воронку и показывает информацию о количестве лидов на каждом этапе работы, среднем времени прохождения состояния и конверсии.

• Отчет "Анализ базы лидов" – отображает динамику развития базы лидов. Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, позволяющих оценить общий объем базы лидов, динамику роста и % новых за период (всего и по менеджерам).