rg-soft
Позвоните прямо сейчас! +7(495)989-22-16

Статьи и публикации

14 Мая 2021

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой

1С: Управление нашей фирмой – один из наиболее развитых программных продуктов 1С в области функционала по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM). В частности, УНФ позволяет регистрировать потенциальных клиентов (лидов), события (телефонные звонки, электронные письма, встречи, SMS), планировать рабочее время, ставить задачи и контролировать их выполнение.


События

Телефонные звонки

1С: УНФ позволяет подключать около 50 операторов IP-телефонии. При подключении телефонии к УНФ появляются следующие возможности:

  • Автоматическое формирование документа «Событие. Телефонный звонок» с возможностью прослушивания аудиозаписи разговора непосредственно из карточки события (если записи вызовов активированы в личном кабинете оператора);
  • Автоматическое открытие карточки клиента;
  • Автоматическое распределение звонка на ответственного за клиента менеджера.

Телефонные звонки можно заносить в систему и без подключения IP-телефонии. Для этого необходимо перейти в раздел CRM – Звонки.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 1


В журнале звонков есть возможность быстро отфильтровать звонки на входящие/исходящие/все, а также по контрагенту, состоянию и ответственному сотруднику.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 2


При создании телефонного звонка открывается форма документа, в которой присутствуют следующие поля:

  • Тема и содержание – позволяют описать суть разговора, зарегистрировать потребности звонящего. При наличии множества однотипных запросов можно создать шаблоны темы и содержания, нажав на кнопку с тремя точками.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 3


Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 4


  • Состояние – отражает состояние события (запланированное, завершенное или отмененное);
  • Важность – установка приоритета документа (низкая, обычная, высокая);
  • Источник – указывается источник привлечения клиента. Существует 5 предопределенных источников (список может дополняться пользователем): e-mail, выставка, звонок, сайт, рекламная компания. В источниках привлечения по ссылке Расходы есть возможность указать планируемые и фактические затраты на источник привлечения, а также планируемый приход лидов, покупателей и заказов по данному источнику. План-фактный анализ будет доступен в отчете «Воронка продаж». Источник может автоматически привязываться к событиям с типом Телефонный звонок и Электронное письмо. Для этого в источнике необходимо заполнить реквизиты в группе Отслеживание.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 5


Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 6


  • Начало, окончание – планируемая или фактическая дата начала и окончания события;
  • Календарь – указание календаря сотрудников. Календарь сотрудников – это специальная настройка, которая позволяет разделять доступность отображаемых в календаре событий в зависимости от того, кому доступен календарь.
  • Основание – выбор документа, являющегося основанием для события (например, когда клиент звонит по конкретному заказу покупателя);
  • Лид/Контрагент – привязка события к конкретному лиду или контрагенту;
  • Таблица контактов – перечень контактных лиц и контактной информации для связи;
  • Ответственный – пользователь, являющийся ответственным по данному документу;
  • Автор – пользователь, создавший документ.

По ссылке События доступен перечень других событий, связанных с текущим. Ссылка Файлы позволяет прикрепить различные файлы к событию (документы, фото и т.д.).

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 7


На основании телефонного звонка можно создать лида, контрагента, контакт, а также такие документы, как заказ покупателя, заказ-наряд, счет на оплату, задание на работу и другое событие.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 8


Электронное письмо

УНФ позволяет подключать учетные записи электронной почты, принимать и отправлять электронные письма. Поддерживается возможность создания шаблонов электронных писем и их автоматическая отправка контрагентам.

Электронные письма расположены в разделе CRM – Письма.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 9


Журнал электронных писем позволяет отфильтровать их по периоду, контрагентам, состоянию, важности, ответственному сотруднику, а также по учетной записи электронной почты. Флаг «Только СПАМ» устанавливает отбор по письмам, помеченным как спам.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 10


В электронном письме присутствует следующая информация:

  • Отправитель;
  • Тема и текст письма;
  • Присоединенные файлы;
  • Учетная запись, которая использовалась при отправке/получении;
  • Ответственный за документ пользователь;
  • Источник привлечения;
  • Состояние;
  • Важность.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 11


SMS

В УНФ есть возможность подключения провайдеров для отправки СМС-сообщений. Формирование сообщений доступно в разделе CRM – SMS.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 12


Документ Сообщение SMS содержит следующие поля:

  • Тема и содержание;
  • Флаг «В латинице» – позволяет преобразовать кириллические символы в латинские, при этом количество символов в одном сообщении возрастает с 66 до 140;
  • Имя отправителя – имя, от которого будет приходить СМС-сообщение. Заполняется в случае, если данная возможность предусмотрена договором с провайдером.
  • Ответственный за документ пользователь;
  • Состояние;
  • Важность;
  • Источник привлечения клиента;
  • Документ-основание;
  • Статус доставки – заполняется автоматически и сигнализирует о том, в каком состоянии находится SMS-сообщение, отправленное соответствующему адресату. По кнопке «Обновить статусы доставки» статусы обновляются сведениями, полученными от оператора связи.

Как и электронные письма, СМС-сообщения можно формировать по шаблонам.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 13


Встречи и прочие события

Встречи и события прочего типа создаются в разделе CRM – Встречи или CRM – Прочее и по своей структуре схожи с событием Телефонный звонок. 

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 14


Журнал записи

Для планирования загрузки различных ресурсов предприятия (помещения, оборудование, работники) можно воспользоваться встроенным планировщиком ресурсов. Для включения данной опции необходимо в разделе CRM – Еще больше возможностей поставить флаг «Журнал записи».

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 15


Для начала нужно заполнить перечень ресурсов. Справочник расположен в разделе CRM – Ресурсы.

Использование событий в 1С Управление нашей фирмой - рисунок 16


Ресурс можно привязать к бригаде, сотруднику и календарю сотрудников. Параметр Мощность определяет, сколько операций доступно ресурсу в один момент времени (например, если в помещении 2 независимых места, то при бронировании можно будет это учитывать). Шаг планирования указывает минимальный интервал времени, на который осуществляется планирование ресурса.

В группе Настройки планирования присутствуют настройки:

  • Контролировать шаг планирования – осуществление контроля шага планирования при вводе периода загрузки;
  • Загрузка только в рабочее время – ограничение возможности использования ресурса вне рабочее время, установленное графиком работы;

Использовать график сотрудника – если в качестве ресурса выбран сотрудник, то график работы будет установлен в соответствии с графиком работы сотрудника. В противном случае будет использован график работы ресурса.








Возврат к списку статей


Политика конфиденциальности;   Политика конфиденциальности приложения Вывоз Мусора;    Политика конфиденциальности приложения Управление перевозками   Информация представленная на сайте не является публичной офертой