rg-soft
Позвоните прямо сейчас! +7(495)989-22-16

Статьи и публикации

1 Апреля 2021

Фиксирование претензий клиентов в 1С:Управление нашей фирмой 8

Типовой функционал 1С: УНФ, в отличие, например, от УТ, не имеет необходимых документов для фиксации претензий клиентов. Однако если проявить немного смекалки, есть возможность без помощи программистов отражать претензии в программе и проводить анализ по ним.


Для отражения претензий клиентов мы будем использовать типовые документы «Событие». Претензия может поступить к нам как по телефону, так и по электронной почте или в результате прочего обращения (например, клиент в торговом зале напрямую обратился к старшему менеджеру).


Типовые реквизиты документа «Событие» не позволяют в полной мере отработать претензию, поэтому добавим несколько дополнительных реквизитов и зададим условия, при которых данные реквизиты будут появляться в форме документа.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 1.png


Начнем с темы. Создадим шаблон темы, в наименовании темы укажем «Претензия».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 2.png


Далее, создадим дополнительные реквизиты. Их можно добавить как непосредственно из карточки документа, так и нажав кнопку «Еще – Изменить состав дополнительных реквизитов».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 3.png


В левой части открывшегося окна выбираем «Событие», в правой части нажимаем правой кнопкой мыши – добавить – новый.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 4.png


По аналогии с механизмом фиксации претензий в 1С: Управление торговлей 11, добавим следующие реквизиты:

·        Статус:

o   Тип – Дополнительное значение;

o   Значения:

§ Зарегистрирована;

§ Обрабатывается;

§ Удовлетворена;

§ Не удовлетворена.

 

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 5.png


o   Условия – Виден, Доступен и Заполнять обязательно – с условием «Тема Равно Претензия». Данная настройка позволит отображать реквизиты, только если событие заведено по претензии. В остальных случаях реквизиты будут скрыты.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 6.png


·        Причина возникновения:

o   Тип – Дополнительное значение;

o   Значения (можете устанавливать свой список причин):

§ Брак;

§ Задержка доставки;

§ Плохое обслуживание.

o   Условия – Виден, Доступен и Заполнять обязательно – с условием «Тема Равно Претензия».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 7.png


·        Виновное подразделение:

o   Тип – Дополнительное значение;

o   Значения (здесь можете подставлять свой список подразделений):

§ Отдел доставки;

§ Отдел закупок;

§ Отдел продаж.

o   Условия – Виден, Доступен – с условием «Тема Равно Претензия».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 8.png


·        Виновный сотрудник:

o   Тип – Сотрудник (или Физическое лицо, в зависимости от того, ведете ли вы зарплатный учет в УНФ);

o   Условия – Виден, Доступен – с условием «Тема Равно Претензия». Заполнять обязательно – «Тема Равно Претензия» и «Причина возникновения – В списке – Задержка доставки; Плохое обслуживание».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 9.png


Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 10.png


·        Результаты рассмотрения:

o   Тип – Строка, многострочное поле ввода на 3 строки;

o   Условия – Виден, Доступен – с условием «Тема Равно Претензия».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 11.png


После создания реквизитов создадим событие «Телефонный звонок» и выберем шаблон «Претензия». В качестве основания подтянем Заказ покупателя и укажем контрагента. При выборе шаблона «Претензия» в документе автоматически активируются дополнительные реквизиты, причем Статус и Причина возникновения становятся обязательными для заполнения. Если в качестве причины выбраны «Задержка доставки» или «Плохое обслуживание», то реквизит Виновный сотрудник также становится обязательным для заполнения.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 12.png


Так как в качестве основания выбран документ Заказ покупателя, данное событие можно будет увидеть при просмотре списка связанных документов.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 13.png


Для анализа работы по претензиям создадим соответствующий отчет. В качестве основания воспользуемся отчетом Календарь событий из раздела CRM. Далее нажмем на «?» – СКД и сделаем соответствующие настройки отчета.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 14.png


На закладке Поля сделаем следующий список полей (для добавления дополнительных реквизитов следует в доступных полях раскрыть Событие по кнопке «+»):

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 15.png


Чтобы дополнительные реквизиты красиво отображались в отчете, нажимаем на них правой кнопкой мыши и выбираем Установить заголовок.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 16.png


Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 17.png


На вкладке Отбор добавим «Тема Равно Претензия».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 18.png


На вкладке Дополнительные настройки укажем Расположение реквизитов – Отдельно.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 19.png


На вкладке Условное оформление добавим выделение в списке неудовлетворенных претензий красным цветом. Для этого добавляем элемент оформления, на вкладке Оформление делаем цвет текста – красный.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 20.png


На вкладке Условие для события указываем «Статус Равно Не удовлетворена».

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 21


Сформируем полученный отчет.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 22


Для сохранения отчета нажмем кнопку «Запомнить настройки», укажем наименование.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 23


По кнопке Далее можно выбрать пользователей, которым будет доступен данный отчет.

Фиксирование претензий клиентов в 1С Управление нашей фирмой 8 - рисунок 24








Возврат к списку статей


Политика конфиденциальности;   Политика конфиденциальности приложения Вывоз Мусора;    Политика конфиденциальности приложения Управление перевозками   Информация представленная на сайте не является публичной офертой