Клиент-инкогнито

Требуемый результат: после внедрения и настройки 1С:Документооборот и интеграции с существующей 1С:Комплексная автоматизация, последняя должна стать в основном, финансовым инструментом контроля компании, а 1С:Документооборот 8 КОРП – процессным.

Цель автоматизации:

• Повысить эффективность реализации заказов, за счет сокращения времени при контроле реализации заказов и создания предпосылок для повышения качества при:
• формировании рабочей группы, отвечающей за реализацию заказа;
• планировании заказа;
• коммуникации во время реализации заказа;
• контроле за ходом реализации и оперативном решении проблем заказа;
• получении информации для анализа, как по отдельным заказам, так и сводно, по всем текущим заказам.

Что мы сделали в процессе внедрения?

1. Доработали карточку Документа. Ввели все необходимые реквизиты, которые необходимы для согласования сметы.

2. Реализовали в 1С:ДО всю схему предварительного согласования заказов.

3. Сделали возможным создание смет в нескольких вариантах:
   • простая смета
   • комплексная смета (авансовые и суммируемые) 

4. Согласование смет. На основе согласования этих смет на каждом этапе исполнитель проводит проверку или одобрение и заводит новые необходимые документы.

5. Создание проекта. На основании согласованных смет, создается Проект в ДО, который включает в себя всю дальнейшую последовательность шагов в работе над заказом. Маршрутизация согласования имеет множество условий и разветвленную схему. От выбранного варианта определяются исполнители и последовательность этапов согласования
   
   Проект подразумевает фиксированную рабочую группу и фиксированные сроки исполнения проектных работ. На основе информации, полученной из заказа, ответственные по этому проекту выполняют т по плану задачи по разным маршрутам. Каждый блок в проекте имеет свой отдельный маршрут с условиями согласования, которые зависят от суммы сметы, этапов реализации. Также мы реализовали возможность контроля на каждой точке Проекта. Поэтому на каждом этапе формируется внутренний документ. Он также хранится в до и к нему легко обращаться

6. Обмен данными с 1С:Комплексная автоматизация.

   После того, как проектные работы завершены, у сотрудников появляется кнопка "отправить в КА". При нажатии на эту кнопку согласованная смета из ДО переносится в 1С:КА. В КА Проект переносится уже в виде Заказа. Реквизиты заполняются автоматически. После этого работа с заказом продолжается на стороне 1С:КА. По согласованному заказу проводят реализацию и составляют необходимые счета и весь необходимый блок документов. 

7. Доработки в КА.

   На стороне 1С:Комплексная автоматизация доработано несколько нетиповых отчетов для удобства работы и контроля заказов, отгрузок, получения денежных средств 

   Пользователи могут автоматически формировать следующие виды отчетов:

   • По отдельному Заказу
   • По виду монтажных работ (из выпадающего списка)
   • По видам логистических работ (из выпадающего списка)
   • По наименованию Заказчика
   • По городу назначения (на основании данных Заказов, заносимых в АСУ)
   • По дате реализации Заказов
   • По исполнителю - подрядчику
   • По имени менеджера, отвечавшего за тот или иной Заказ

8. Настройка внутренней почты в 1С:Документооборот для согласования сметы с контрагентом.