rg-soft
Позвоните прямо сейчас! +7(495)989-22-16

Статьи и публикации

9 Июля 2018

Учет потенциальных клиентов (лидов) в 1С:Управление нашей фирмой

В разделе CRM реализована возможность учета лидов: теперь вы всегда сможете знать, сколько у вас потенциальных клиентов, все контакты будут у вас под рукой.

Справочник лидов позволит разделить учет потенциальных клиентов и покупателей - в справочник контрагентов попадут только подтвержденные клиенты, “необработанные” лиды не будут засорять базу и участвовать в обмене с другими приложениями.


Данный функционал позволяет:

  • собирать информацию о потенциальных клиентах из входящих звонков и писем;
  • загружать списки потенциальных клиентов из внешних источников (*.xls, *.mxl, *.csv);
  • сохранять их контактную информацию;
  • присваивать лидам группу, тег, указывать источник привлечения;
  • определять состояние лида в зависимости от этапа обработки;
  • работать с лидами по методу канбан – перетаскивать карточку контакта по доске, изменяя этим этапы обработки контакта;
  • в один клик переводить успешные лиды в покупателей и создавать по ним сделку, а некачественные лиды скрывать;
  • история взаимодействия с потенциальным клиентом сохранится в карточке лида, а при конвертации "переедет" в карточку покупателя.

uchet-potencialnyh-klientov-v-unf-1.png

Проанализировать результаты и оценить эффективность работы с лидами помогут отчеты:

  • Отчет "Воронка по лидам" формирует воронку и показывает информацию о количестве лидов на каждом этапе работы, среднем времени прохождения состояния и конверсии.

uchet-potencialnyh-klientov-v-unf-2.png

  • Отчет "Анализ базы лидов" – отображает динамику развития базы лидов. Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, позволяющих оценить общий объем базы лидов, динамику роста и % новых за период (всего и по менеджерам).

uchet-potencialnyh-klientov-v-unf-3.png




Была ли вам полезна статья?
нет (0)
да (0)




Возврат к списку статей


Политика конфиденциальности;   Политика конфиденциальности приложения Вывоз Мусора;    Политика конфиденциальности приложения Управление перевозками   Информация представленная на сайте не является публичной офертой